Tagesbericht einstellen
Der Dialog Tagesbericht hinzufügen sieht ab Werk für alle Betriebe gleich
aus. Unter Einstellungen › Tagesbericht (Route
/main/organization/report-settings) passen Sie ihn an Ihren Betrieb an: welche
Felder Ihre Mitarbeitenden sehen, in welcher Spalte und Reihenfolge sie stehen, welche
ausgefüllt werden müssen und womit ein neuer Bericht startet. Die Seite sehen nur
Personen mit dem Recht, die Organisation zu verwalten.
Zuletzt aktualisiert:
1. Felder ein- und ausblenden
Die Liste zeigt alle Felder des Tagesberichts, getrennt nach linker und rechter Spalte. Mit dem Schalter Sichtbar blenden Sie ein Feld aus, mit Pflicht machen Sie es zum Pflichtfeld: Der Bericht lässt sich dann erst speichern, wenn es ausgefüllt ist.
- Die Zeit ist immer sichtbar und immer Pflicht.
- «Hat Zeitunterbrechung» und «Verrechenbar» können nicht Pflicht sein, weil ein Häkchen oder Schalter nie leer ist.
- Ein ausgeblendeter Titel wird beim Speichern mit dem Standard-Titel gefüllt.
2. Reihenfolge und Spalte ändern
Ziehen Sie ein Feld am Griff links an eine andere Stelle, auch in die andere Spalte. Ist eine Spalte leer, zeigt der Dialog nur noch eine Spalte. Auf dem Handy stehen alle Felder untereinander: zuerst die linke, dann die rechte Spalte.
Rechts sehen Sie in der Vorschau sofort, wie der Dialog aussehen wird, wahlweise für Desktop oder Handy.
3. Felder umbenennen
Der Stift öffnet ein Feld zum Bearbeiten. Bei den Standardfeldern ändern Sie die Bezeichnung, zum Beispiel «Baustelle» statt «Finito Project». Typ und Funktion bleiben gleich. Bei Projekt, Produkt und Bemerkung können Sie zusätzlich einen Hinweis hinterlegen.
4. Eigene Felder anlegen
Mit Eigenes Feld anlegen ergänzen Sie den Tagesbericht um Angaben, die Ihr Betrieb braucht, etwa Wetter, Fahrzeug oder Kilometer. Zur Wahl stehen:
- Text und Langtext für freie Eingaben,
- Zahl für Mengen und Kilometer,
- Auswahl mit einer Liste von Werten, ein Wert pro Zeile,
- Datum,
- Ja/Nein als Häkchen.
Was Ihre Mitarbeitenden dort eintragen, wird mit dem Tagesbericht gespeichert und steht wieder da, wenn der Bericht geöffnet wird. Löschen Sie ein eigenes Feld, bleiben die bereits erfassten Angaben in den alten Berichten erhalten, werden aber nicht mehr angezeigt.
5. Standardwerte
Diese Werte sind in einem neuen Tagesbericht vorausgefüllt und lassen sich pro Bericht ändern:
- Standard-Titel – der vorgeschlagene Titel. Leer heisst «Tagesbericht».
- Zeiterfassung – ob «Von / Bis», «Dauer» oder beides zur Verfügung steht. Bei nur einer Art verschwindet der Umschalter.
- Standard beim Öffnen – welche Art zuerst ausgewählt ist.
- Schnellwahl bei Dauer – welche Knöpfe (+1 h, +30 min …) unter dem Dauer-Feld stehen und wie gross sie sind.
- Zeitraster – um wie viele Minuten die Pfeile die Zeit verstellen. Von Hand lässt sich weiterhin jede Minute eintippen.
- Standardmässig verrechenbar – ob neue Berichte direkt als verrechenbar markiert sind.
Ein bestehender Bericht behält beim Bearbeiten immer den Umschalter zwischen «Von / Bis» und «Dauer», damit seine gespeicherte Uhrzeit nicht verloren geht.
Speichern und zurücksetzen
Änderungen gelten erst nach Speichern oben rechts, dann für alle Mitarbeitenden, im Büro wie in der Mitarbeiter-App. Verwerfen stellt den zuletzt gespeicherten Stand wieder her. Auf Standard zurücksetzen bringt das Formular und die Standardwerte auf den Auslieferungszustand zurück; Ihre eigenen Felder bleiben dabei bestehen.