Kalender- und Termineinstellungen
In den Kalender- und Termineinstellungen legen Sie fest, welche Terminarten Ihre
Organisation anbietet und welche Mitarbeitenden dafür buchbar sind. So steuern Sie
zentral, welche Ereignisse im Kalender geplant und – etwa über eine
Online-Buchung – vereinbart werden können. Sie erreichen die Seite unter
Einstellungen › Kalender (Route
/main/organization/events).
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1. Terminarten
Eine Terminart beschreibt eine wiederkehrende Art von Terminen – zum Beispiel «Erstberatung», «Servicebesuch» oder «Rückruf». Die Seite listet alle vorhandenen Terminarten auf. Standard-Terminarten, die von Finito vorgegeben werden, sind besonders gekennzeichnet und stehen jeder Organisation zur Verfügung.
- Klicken Sie oben auf Terminart hinzufügen, um eine neue Terminart anzulegen.
- Erfassen Sie die Angaben zur Terminart und speichern Sie. Jede Terminart lässt sich über ihre Detailansicht bearbeiten und aktiv oder inaktiv schalten.
Nur aktive Terminarten stehen bei der Terminplanung zur Auswahl. Deaktivierte Terminarten bleiben erhalten, werden aber nicht mehr angeboten.
2. Beschränkungen pro Terminart
Zu jeder aktiven Terminart können Sie Beschränkungen hinterlegen. Damit legen Sie fest, welche Mitarbeitenden diese Terminart übernehmen und unter welchen Bedingungen sie buchbar sind. So steuern Sie zum Beispiel, dass eine bestimmte Beratung nur bei den dafür qualifizierten Personen gebucht werden kann.
- Klicken Sie bei der gewünschten Terminart auf Beschränkung hinzufügen.
- Wählen Sie die betroffene Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter und definieren Sie die Bedingungen.
- Speichern Sie die Beschränkung. Bestehende Beschränkungen werden unterhalb der Terminart aufgelistet und lassen sich dort anpassen.
Sind für eine Terminart noch keine Beschränkungen erfasst, weist ein Hinweis darauf hin. Beschränkungen ohne konkrete Person gelten dabei übergeordnet für die gesamte Terminart.
3. Zusammenspiel mit dem Kalender
Die hier definierten Terminarten und Beschränkungen bilden die Grundlage für die Terminplanung im Kalendermodul. Damit die Einstellungen greifen, muss die Funktion Kalender für Ihre Organisation aktiviert sein.
Wie Sie Module wie den Kalender ein- und ausschalten, lesen Sie im Artikel Funktionen aktivieren und verwalten. Die tägliche Terminplanung ist im Artikel Kalender & Termine beschrieben.