Projekteinstellungen
In den Projekteinstellungen legen Sie fest, welche Status ein Projekt in Ihrem Betrieb
durchläuft – mit eigenen Bezeichnungen, Farben und Reihenfolge. Sie erreichen die Seite
unter Einstellungen › Projekte (Route
/main/organization/projects). Sie benötigen dafür die Berechtigung zur
Organisationsverwaltung.
Zuletzt aktualisiert:
1. Die Standard-Status
Jede Organisation startet mit sechs Status: Entwurf, Offeriert, Akzeptiert, In Bearbeitung, Erledigt und Abgebrochen. Die Statustabelle zeigt zu jedem Status die Anzahl Projekte, die gerade darin stehen, und drei Schalter:
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Standard | Der Status, mit dem ein neues Projekt startet – auch eines, das aus einer Offerte entsteht. Genau ein Status ist Standard; er lässt sich nicht löschen und nicht deaktivieren. |
| Aktiv | Ein deaktivierter Status steht bei neuen Projekten nicht mehr zur Auswahl. Projekte, die ihn bereits haben, behalten ihn. |
| Abgeschlossen | Projekte in einem solchen Status gelten nicht mehr als offen: Sie erscheinen nicht in den aktiven Listen und werden nicht als überfällig markiert. Bei «Erledigt» und «Abgebrochen» ist der Schalter von Anfang an gesetzt. |
2. Status umbenennen, einfärben oder hinzufügen
- Klicken Sie auf Status hinzufügen für einen neuen Status, oder auf Bearbeiten in der Zeile eines bestehenden.
- Erfassen Sie die Bezeichnung (höchstens 128 Zeichen). Bei einem Standard-Status dürfen Sie das Feld leer lassen – dann gilt wieder der Standardname.
- Wählen Sie eine Farbe. Standard-Status behalten ihre Standardfarbe, solange Standardfarbe verwenden eingeschaltet ist.
- Speichern Sie. Name und Farbe gelten sofort überall, wo der Status erscheint: in der Projektliste, in den Projektdetails, im Kalender, auf dem Dashboard, in der Mitarbeiter-Ansicht und auf der öffentlichen Projektseite.
Ein umbenannter Standard-Status bleibt technisch derselbe Status. Nennen Sie «In Bearbeitung» etwa «Auf der Baustelle», bleiben alle bisherigen Projekte in diesem Status und Auswertungen laufen weiter.
3. Reihenfolge und Standard-Status
Die Reihenfolge der Tabelle ist die Reihenfolge in jeder Statusauswahl und in den Filtern.
- Klicken Sie auf Reihenfolge verwalten, ziehen Sie die Zeilen an die gewünschte Stelle und bestätigen Sie mit Speichern.
- Den Standard-Status wählen Sie über den Punkt in der Spalte Standard. Nur ein aktiver Status kann Standard werden.
4. Status löschen
Ein Status lässt sich löschen, solange er nicht der Standard-Status ist. Projekte, die darin stehen, wechseln beim Löschen auf den Standard-Status; Finito nennt Ihnen im Bestätigungsdialog die Anzahl. Wenn Sie einen Status nur vorübergehend aus der Auswahl nehmen möchten, deaktivieren Sie ihn stattdessen.
Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Der Status verschwindet auch aus den Filtern und aus der Historie der betroffenen Projekte.
5. Verwandte Artikel
- Wie Sie Projekte anlegen, filtern und durch ihre Status führen, lesen Sie im Artikel Projekte verwalten.
- Nach demselben Muster verwalten Sie die Status Ihrer Anfragen in den Anfrageeinstellungen.