Offerteneinstellungen
In den Offerteneinstellungen definieren Sie Standardwerte, Texte und zusätzliche
Anhänge, die für jede neue Offerte übernommen werden. Sie erreichen die Seite
unter Einstellungen › Angebote (Route
/main/organization/offers). Die Einstellungen sind in vier Karten
gegliedert.
Zuletzt aktualisiert:
1. Grundeinstellungen
- PDF Vorlagenfarbe – die Akzentfarbe, in der Ihre Offerten-PDFs gestaltet werden. Ein Klick auf das Farbfeld öffnet die Farbauswahl.
- Gültigkeitsdauer – wie viele Tage ein Angebot standardmässig gültig ist. Aus diesem Wert wird das Gültig-bis-Datum neuer Offerten berechnet.
- Offerten auf 5 Rappen runden – rundet das Total Ihrer Offerten in CHF gemäss Schweizer Rundungsnorm. Die Rundung erscheint im Offerteneditor als eigene Zeile Rundung und ebenso im PDF. Offerten in einer anderen Währung bleiben ungerundet.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Ebenfalls in dieser Karte können Sie eine PDF-Datei mit Ihren AGB hochladen. Klicken Sie dazu auf PDF hochladen und wählen Sie die Datei aus. Ist der Schalter «AGB an Angebots-PDFs anhängen» aktiviert, wird das Dokument automatisch an jede neue Offerte angehängt. Der Schalter lässt sich erst bedienen, wenn eine AGB-Datei hochgeladen wurde; über das Papierkorb-Symbol entfernen Sie sie wieder.
2. Nummerierung
In der Karte Nummerierung legen Sie fest, wie Angebotsnummern gebildet werden.
-
Nummernmuster – stellen Sie mit dem Musterbaustein-Editor ein
eigenes Format zusammen. Eigene Textteile dürfen nur lateinische Buchstaben,
Ziffern und den Unterstrich (
_) enthalten. - Startnummer – die fortlaufende Nummer, mit der die Zählung beginnt.
Ein Beispiel-Feld zeigt an, wie die nächste Angebotsnummer mit Ihren aktuellen Einstellungen aussieht.
3. Standardtexte
In der Karte Texte hinterlegen Sie wiederkehrende Formulierungen für Ihre Offerten:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Begrüssungstext | Erscheint am Anfang des Angebots, oberhalb der Positionen. |
| Abschlusstext | Erscheint am Ende des Angebots, unterhalb der Positionen. |
| Zahlungsbedingungen | Erscheint im PDF direkt unter dem Total, z. B. 30 % Anzahlung, Rest nach Abschluss. |
| Standard-E-Mail-Text | Vorgabe-Nachricht beim Versand der Offerte per E-Mail. |
Die Zahlungsbedingungen hier sind nicht dieselben wie die Zahlungskonditionen im Bestellformular: jene erscheinen nur auf der angehängten Bestellformular-Seite.
4. Bestellformular
Das Bestellformular hängt am Ende von Offerten-PDFs eine unterschreibbare Seite an, mit der Ihre Kundschaft das Angebot direkt annehmen kann. Über den Schalter «Bestellformular an Angebots-PDFs anhängen» legen Sie den Standard für neue Offerten fest – pro Angebot bleibt die Option weiterhin umschaltbar.
- Zahlungskonditionen (Text) – erscheint als Konditionen-Hinweis im Bestellformular.
- Bestätigungstext – bildet den Unterschriftsblock des Bestellformulars.
Die beiden Textfelder sind ausgegraut, solange das Bestellformular nicht aktiviert ist. Klicken Sie abschliessend auf Speichern, um Ihre Offerteneinstellungen zu übernehmen.