Dateien verwalten

1. Navigieren mit Ordnern

Ordner und Dateien werden in einer übersichtlichen Liste angezeigt. Ein Ordner öffnet sich mit einem Klick beziehungsweise Doppelklick. Über die Brotkrumen-Leiste am oberen Rand sehen Sie jederzeit, wo Sie sich befinden, und springen mit einem Klick zurück zur Startablage oder in einen übergeordneten Ordner.

2. Hochladen und Ordner anlegen

Mit "Ordner erstellen" legen Sie eine neue Struktur an und vergeben einen Namen. Über "Hochladen" wählen Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Gerät aus; ein Fortschrittsbalken zeigt den laufenden Upload an. Die neuen Dateien landen im gerade geöffneten Ordner.

3. Suchen, filtern und sortieren

Über die Filterleiste durchsuchen Sie Ihre Ablage nach Namen. Suchtreffer zeigen zusätzlich den Speicherort an, sodass Sie mit einem Klick zum enthaltenden Ordner springen können. Sie sortieren die Liste nach Name, Datum oder Grösse und filtern wahlweise nur nach Ordnern oder nur nach Dateien.

4. Dateien und Ordner bearbeiten

Über das Menü mit den drei Punkten stehen je nach Element verschiedene Aktionen bereit:

• Öffnen – einen Ordner betreten.
• Details – Informationen zu einer Datei anzeigen.
• Herunterladen – eine Datei auf Ihr Gerät speichern.
• Umbenennen – den Namen ändern.
• Teilen – einen Freigabe-Link erzeugen.
• Löschen – das Element entfernen.

5. Kundenablagen

Jeder Kunde hat seine eigene Ablage: Im Kundenprofil unter dem Tab Dokumente finden Sie denselben Dateibereich – mit Ordnern, Upload, Umbenennen, Teilen, Löschen und Suche –, aber ausschliesslich für diesen Kunden. Wie Sie dort arbeiten, steht im Artikel Kunden verwalten.

Beide Ablagen bleiben getrennt: Dateien eines Kunden erscheinen hier weder in der Liste noch in der Suche, und die Dateien Ihrer Organisation tauchen umgekehrt nicht beim Kunden auf. Legen Sie eine Datei also dort ab, wo Sie sie später suchen werden – allgemeine Unterlagen im Dateibereich, alles Kundenbezogene beim Kunden.