Kunden & Vertrieb

• Kunden verwaltenKundenstamm pflegen, Projekte, Rechnungen und Dokumente je Kunde im Blick behalten.
• Anfragen und LeadsEingehende Anfragen bearbeiten und Leads über das Lead-Board durch die Vertriebs-Pipeline führen.
• KundenportalKundinnen und Kunden melden sich von Ihrer Website aus an, stellen Anfragen und verfolgen deren Stand — ohne Passwort und ohne Einblick in Ihre übrigen Daten.
• Offerten erstellenOfferten und Vorlagen erstellen, versenden und bis zur Annahme verfolgen.
• Offertenvorlagen verwendenWiederkehrende Offerten als Vorlage speichern, verwalten und mit einem Klick in echte Offerten umwandeln.
• Wartungsverträge und ServiceabosWiederkehrende Wartungsverträge und Serviceabos anlegen, verwalten und daraus Projekte erzeugen.
• MarktplatzOffene Projektanfragen im Marktplatz durchsuchen, filtern und Zugang zu passenden Aufträgen anfordern.