Das Dashboard
Das Dashboard ist Ihre Startseite in Finito. Hier stellen Sie sich die wichtigsten Zahlen und Listen Ihres Unternehmens als frei anordbare Kacheln (Widgets) zusammen. Jede Person in Ihrer Organisation gestaltet ihr eigenes Dashboard und speichert ein persönliches Layout.
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1. Was das Dashboard zeigt
Nach der Anmeldung öffnet Finito das Dashboard. Oben sehen Sie den Titel mit einer kurzen Beschreibung, darunter Ihre eingerichteten Widgets. Solange noch keine Kacheln vorhanden sind, erscheint eine Aufforderung, Ihr Dashboard zusammenzustellen. Über die Schaltfläche "So funktioniert Finito" können Sie zudem ein kurzes Erklärvideo öffnen.
2. Verfügbare Widgets
Beim Hinzufügen einer Kachel stehen Ihnen unter anderem folgende Widgets zur Auswahl:
- Offerten-Werte – Summen und Kennzahlen zu Ihren Offerten.
- Rechnungswerte – Überblick über Ihre gestellten Rechnungen.
- Ausgaben-Werte – Ihre erfassten Ausgaben auf einen Blick.
- Buchhaltungs-Diagramm – grafische Auswertung Ihrer Zahlen.
- Aktivität – die letzten Ereignisse in Ihrer Organisation.
- Projektliste – Ihre laufenden Projekte.
- Aufgaben – eine Aufgabenliste als Kachel, wahlweise "heute", "morgen", "überfällig", "für mich" oder "alle".
- Kalender – anstehende Termine und Ereignisse.
- Erweiterungen – Schnellzugriffe auf zusätzliche Module.
Welche Widgets angeboten werden, hängt von den in Ihrer Organisation aktivierten Modulen und Ihren Berechtigungen ab. Bereits platzierte Kacheln werden in der Auswahl nicht erneut angezeigt.
Aufgaben-Kacheln mehrfach verwenden
Die Aufgaben-Kachel gibt es einmal pro Liste: "Aufgaben: heute", "Aufgaben: morgen", "Aufgaben: überfällig", "Aufgaben: für mich" und "Aufgaben: alle". Sie können also mehrere Aufgaben-Kacheln nebeneinander platzieren – zum Beispiel "heute" und "überfällig" direkt untereinander. Jede Liste lässt sich einmal hinzufügen; die übrigen bleiben weiterhin in der Auswahl.
In der Kachel können Sie eine Aufgabe direkt abhaken oder sie zum Bearbeiten anklicken. Der Pfeil oben rechts führt in die Aufgabenliste – bereits auf der passenden Liste. Die Listen entsprechen exakt jenen der Aufgabenseite, die Stichtage berechnet der Server.
Fehlt Ihnen ein bestimmtes Widget? Weitere Widgets können Sie unkompliziert bei uns bestellen – wählen Sie dazu in der linken Seitenleiste unter "Fehlt was?" die Option "Wunsch äussern". Wir erweitern die Auswahl laufend.
3. Dashboard bearbeiten
Mit der Schaltfläche "Dashboard bearbeiten" wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Dort stehen Ihnen zusätzliche Aktionen zur Verfügung:
- Element hinzufügen – öffnet die Liste der verfügbaren Widgets.
- Layout speichern – sichert Ihre aktuelle Anordnung.
- Layout leeren – entfernt alle Kacheln, um neu zu beginnen.
- Abbrechen – verwirft die Änderungen und verlässt den Bearbeitungsmodus.
Im Bearbeitungsmodus verschieben Sie Kacheln per Drag-and-drop an die gewünschte Position und passen ihre Grösse an. Einzelne Widgets lassen sich anheften oder wieder entfernen.
Ihr Layout wird erst mit "Layout speichern" dauerhaft übernommen. Vergessen Sie das Speichern, gehen die Änderungen beim Verlassen der Seite verloren.
4. Persönliches Layout
Ihr Dashboard ist an Ihr Benutzerkonto und die aktuelle Organisation gebunden. Wechseln Sie die Organisation, sehen Sie das dort für Sie gespeicherte Layout. So behält jede Person ihre eigene, auf ihre Aufgaben zugeschnittene Übersicht.